2016年1季度主动股票基金季报分析：一季度基金业绩不佳,基金仓位有所下降

2016年一季度,市场大幅下跌,上证综指一季度下跌15.12%,创业板指大幅下跌17.53%,主动基金净值基本下跌,在统计的147只普通股票型基金中,一季度仅有5只基金的收益率增长,其中,收益率低于-10%的基金共有129只,占比87.76%;495只混合型基金中,收益率为正的仅有5只,收益率低于-10%的基金有443只,占比89.49%。

2016年一季度,股票型基金和混合型基金规模减少5亿以内的占据多数,与四季度末规模数据比较,普通股票型基金**有134只基金资产规模减少,数量占比为91.16%,混合型基金**有441只基金规模较上季度有所减少,占比为89.09%。

2016年一季度末,主动股票类基金平均仓位为81.40%,相比2015年四季度末下降了1.42%。行业配置方面,股票型与混合型基金中持仓比例最高的三个行业相同,股票型基金中持仓比例最高的三个行业分别为制造业、信息技术、批发零售;混合型基金持仓比例最高的三个行业分别为制造业、信息技术、批发零售。股票型基金在2016年一季度较多地增持采矿业、制造业及金融业。混合型基金方面,增持比例较大的三个行业是制造业、农林牧渔业、采矿业。

2016年一季度末主动类股票基金的重仓股票共1300只。从基金持有重仓股市值角度来看,2016年一季度基金持有市值最高的股票依次是:宋城演艺、网宿科技和五粮液,分别有53只、60只和46只基金重仓,重仓市值为42.16亿元、40.53亿元、33.17亿元。

皇氏集团、艾派克、民和股份的基金持仓市值占股票A股总市值比重最高,分别为40.97%、38.53%和36.28%。此外,相比于2015年四季度末的基金重仓股票,2016年一季度新增基金重仓股票288只,其中,基金重仓市值最高的个股依次是:新和成、保龄宝和露笑科技,分别有23只、6只和2只基金重仓,重仓市值为9.78亿元、5.93亿元、5.14亿元。

通过对重仓股票行业分布进行分析,我们也可以看出基金在行业选择上的偏好。基金在2016年一季度重仓股票中配置最高的三个行业分别是医药生物、计算机和化工,配置比例分别为12.98%、10.05%和7.23%。相对于全市场股票行业分布来看,基金重仓股中医药生物、计算机和传媒超配明显,分别超配6.13%、4.35%和3.06%,超配比例最低的行业是银行、非银金融和商业贸易,分别低配5.89%、5.80%和1.93%。申万宏源集团股份有限公司

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