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投基策略：主题投资现机会一带一路基金再度崛起

2017-02-11 09:35:37 来源：互联网

简介:摘要【投基策略：主题投资现机会一带一路基金再度崛起】随着节后市场资金回流，交投意愿

摘要【投基策略：主题投资现机会一带一路基金再度崛起】随着节后市场资金回流，交投意愿回升将助力股指向上拓展空间，预期短期内市场将以震荡盘升方式展开，投资者可继续参与偏股型基金，市场分化格局下投资收益仍主要来自于主题性投资机会的挖掘，可重点关注国企改革、供给侧改革、一带一路、金融等主题性投资机会。据统计，本期可统计的产品中主动股票型基金产品平均上涨1.35%，指数型基金产品平均上涨0.85%，混合型基金产品平均上涨0.64%，债券型基金产品平均下跌0.22%，保本型基金产品平均下跌0.13%，短期理财型基金产品平均上涨0.06%，货币型基金产品平均上涨0.06%，QDII基金产品平均上涨0.84%。

各类基金业绩

股票主动型基金：股票主动型基金中净值上涨的基金占比约为96.41%，收益率分布在4.55%和-0.89%之间。具体来看，广发沪港深新机遇(001764)涨幅最大，诺安低碳经济(001208)跌幅最大，其中前者或受益于配置的港股的良好表现。整体来看，重点配置港股的沪港深基金涨幅明显居前，嘉实沪港深精选(001878)、华夏港股通精选(160322) 分别上涨 3.36%、3.27%。创金合信资源主题精选(003625)、汇丰晋信大盘波动股票A(002334)跌幅居前，分别下跌0.77%、0.43%。

股票指数型基金：指数型基金中净值上涨的基金占比约为82.40%，收益率分布在4.07%和-1.13%之间。具体来看，鹏华香港中小企业(501023)涨幅最大，鹏华银行分级(160631)跌幅最大。整体来看，跟踪军工、一带一路指数的基金涨幅明显居前，华宝兴业中证军工 ETF(512810)、鹏华新丝路(502026)分别上涨2.54%、2.44%；跟踪银行指数的基金普遍下跌，鹏华银行分级 (160631)、中融银行(168205) 分别下跌 1.13%、1.08%。

混合型基金：混合型基金中净值上涨的基金占比约为69.11%，其中偏股混合型基金平均上涨0.68%，平衡混合型基金平均上涨0.34%，偏债混合型基金平均上涨0.15%。具体来看，博时行业轮动(050018)涨幅最大，上涨3.78%；长安鑫益增强混合C(002147)跌幅最大，下跌2.31%。

债券型基金：债券型基金中可转债基金平均下跌0.24%，二级债基平均下跌0.17%，一级债基平均下跌0.34%，纯债基金平均下跌0.24%。具体来看，招商招裕纯债A(002994) 涨幅最大，上涨1.35%；工银添利债券B(485007)跌幅最大，下跌1.57%。

QDII基金：股票型QDII基金平均上涨0.84%，混合型QDII基金平均上涨1.32%，债券型QDII基金平均上涨0.57%，另类QDII基金平均上涨0.98%。整体来看，黄金QDII基金涨幅明显居前，汇添富黄金及贵金属(164701)、嘉实黄金(160719)分别上涨4.72%、4.65%；油气类QDII基金跌幅明显居前，华宝油气(162411)、诺安油气(163208)分别下跌5.62%、4.00%。

截至2017年2月9日，短期理财基金和货币市场基金7日年化收益率分别为3.49%、3.30%，其中前者较上期末有所上升，后者较上期末有所下降。

基金投资策略

偏股型基金：央行上调货币政策利率对A股市场影响有限，市场对此举并未持有悲观预期，管理层呵护市场稳定运行之心仍存，改革政策落地期渐近，且随着节后市场资金回流，交投意愿回升将助力股指向上拓展空间，预期短期内市场将以震荡盘升方式展开，投资者可继续参与偏股型基金，市场分化格局下投资收益仍主要来自于主题性投资机会的挖掘，可重点关注国企改革、供给侧改革、一带一路、金融等主题性投资机会。具体基金可以关注富国国企改革(161026)和汇添富环保行业(000696)。

一带一路相关基金基金代码基金简称近一年收益手续费操作202021南方小康产业联接31.33%1.20% 0.12%购买开户购买160638鹏华一带一路分级26.91%1.20% 0.12%购买开户购买168201中融一带一路分级25.15%0.00%购买开户购买167503安信一带一路分级23.40%0.50% 0.05%购买开户购买502013长盛中证申万一带一路分级19.83%1.20% 0.12%购买开户购买502016长信中证一带一路主题指数分级17.78%1.20% 0.12%购买开户购买，银河证券，截至日期：2017-02-10

债券型基金：近期央行接连上调中期借贷便利(MLF)利率、逆回购利率以及常备借贷便利(SLF)，货币政策收紧预期进一步明确，同时债市目前处于弱势调整中，短期仍看不到走好的催化剂。总的来看，债市或存在二次探底的可能，建议继续回避。

QDII基金：特朗普上任可能会带来经济、金融等多领域政策重构，不确定性增加对全球金融市场的扰动不可忽视，但美国经济复苏形势良好，欧洲经济亦现复苏，欧美股市上行基础依然牢固，投资者可继续参与欧美股市的QDII基金产品，同时黄金低位反弹或将延续，黄金类QDII基金亦可配置。此外，可关注交银海外中国互联网(164906).

货币基金及短期理财：货币基金以及短期理财产品收益率受制于低利率市场环境，但对于风险偏好较低的投资者来说，投资货币市场基金和短期理财债券基金仍有望获得稳定收益，低风险投资者可将此类产品作为流动性管理工具。

(：DF058)

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