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金融报道 | 消金公司“洗牌”：城商行再获牌照半数机构年内高层换血

2022-05-10 11:30:11 来源：财经网

简介:华融消费金融股权转让一事尘埃落定，宁波银行斥资11亿元拿下其70%股权，成为第15家拥有消金牌照的城商行。伴随着消费信贷业务的拓展以及突破异

原标题：金融报道 | 消金公司“洗牌”：城商行再获牌照半数机构年内高层换血

华融消费金融股权转让一事尘埃落定，宁波银行斥资11亿元拿下其70%股权，成为第15家拥有消金牌照的城商行。

伴随着消费信贷业务的拓展以及突破异地展业限制的需求，区域性银行近段时间来对消金牌照趋之若鹜，此前南京银行已迅速推进了对苏宁消金的股权收购事宜。新股东的加入也带来了一系列的人事震荡，年内至少15家消金公司的高层出现变动。

金乐函数分析师廖鹤凯对财经网金融表示，在获取牌照后，银行与消金机构可以各取所长，一个有资金一个有技术，协同开拓市场对于各自的业务规模和盈利水平都可以有较大程度的提升。

而高管密集变更会改变消金公司的固有发展轨迹，强化背后银行大股东的影响力，加强与银行业务之间的协同，加强了银行对消金公司的把控，引入银行资源的同时风控措施预计会进一步按银行的规划强化，这个过程会伴随着业务规模的扩张，但也可能会失去之前消金公司运营的敏锐度和灵活性。

华融消费金融易主银行系消金再下一城

此前有意参与设立永赢消费金融有限公司未果后，宁波银行终于拿下消金牌照，成为第15家手握消金牌照的城商行。

5月6日，宁波银行发布公告称，近日，华融消金收到中国银行保险监督管理委员会《中国银保监会关于华融消费金融股份有限公司变更股权的批复》（银保监复〔2022〕281号），对上述股权转让事宜予以核准。截至本公告日，公司已完成本次股权受让的相关事宜，已持有华融消金70%股权。

公告披露称，2021年12月22日，宁波银行以10.9亿元人民币的价格竞得中国华融资产管理股份有限公司持有的华融消费金融股份有限公司70%股权。2021年12月27日，该行与中国华融签署产权交易合同。

易观分析金融行业高级分析师苏筱芮表示，此次股权受让的份额在消金股权转让的案例中居于前列，表明宁波银行通过此次股权收购行动取得了华融消金的控制权，此后将全面对华融消金的资金、经营等产生影响。

对于转让方华融而言，有助于其端正经营理念，回归主业本源，对于华融消金而言，引入银行股东作为“活水”有助于其合规、长远发展，对于宁波银行而言可以借助消金牌照全国展业的价值，与自身原有业务形成高度协同。

由于消金牌照对银行零售业务的协同互助效应，以及在监管对银行异地展业管控下拓展业务范围的渴求，近年来区域性银行对于消金牌照兴致高昂，北京银行、上海银行、宁波银行等已经手握牌照，南京银行对于苏宁消费金融的股权收购也在紧锣密鼓的进行中。

3月份，南京银行曾公告称，拟于近期通过协议转让方式，收购苏宁消金其他股东持有的合计41%股权，进而获得苏宁消金的控股权。本次收购完成后，公司持有苏宁消金股权比例由15%增加至56%，投资金额合计3.88亿元人民币。

而在近期南京银行业绩发布会上，南京银行董事长胡升荣透露，收购事项总体进展顺利，已安排相关工作人员对此做了进一步了解。胡升荣称，对于苏宁消金的收购还需要等待监管部门的批准再实现股权交割。同时，在股权交割结束后，南京银行将研究适时对苏宁消金增加股本，同时对苏宁消金业务模式、业务发展规划、内部机构等方面做出一系列安排。

消金公司密集换血年内多家高管生变

新股东入场，也为部分消金公司带来了一系列的高层变动——日前，苏宁消费金融董事长张伟年、总经理白斌的任职资格已获得监管核准，二者均来自南京银行。公开信息显示，张伟年曾任南京银行消费金融中心总经理，白斌曾任南京银行消费金融中心副总经理。

财经网金融注意到，年内已有超过半数消金公司的高管出现变动，其中以银行系为主。目前，兴业消费金融、小米消费金融、蒙商消费金融、哈银消费金融、湖北消费金融、阳光消费金融、海尔消费金融、中银消费金融、中信消费金融、招联消费金融、晋商消费金融、杭银消费金融、锦程消费金融、尚诚消费金融、苏宁消费金融等15家消金公司高管均现变动，职位包括总裁、总经理、董事长等等。零壹智库指出，此次进行人事变动的15家公司中，有9家为银行+产业系，2家银行控股，1家产业系，1家信托系。

其中，尚诚消费金融在2022年4月进行了3位高管人员调整，是目前变动最大的消费金融机构，其中新任董事长杨嵘出自股东上海银行，曾担任该行零售业务部总经理。

除此之外，晋商消金、苏宁消金、锦程消金、杭银消金、招联消金、中信消金、中银消费金融、兴业消费金融等机构均有2位高管获批。其中，晋商消金董事长上官玉将曾任晋商银行行长助理，消息称锦程消费金融新任总裁何德好在入职前曾在大股东成都银行任职。

易观分析金融行业高级分析师苏筱芮表示，目前看，消费金融行业正处于转型变革的进程之中，一方面，伴随着巨头相继进入市场等动作，行业已逐步从原先的蓝海进入红海；另一方面，租房、教育、医美等典型消费金融场景相继遭遇严监管，使得消金机构展业受限，再叠加流量红利减少、客群上浮战略显著等因素，近几年持牌消费金融董监高变动，正是各家机构顺应变革、锐意进取的一个缩影。

苏筱芮同时指出，高管的频繁变动对机构而言，优势在于可以引入新鲜血液，激发组织活力，体现出数字经济时代消费金融机构顺势而为加强数字化转型及业务扩张的动作，但过度频繁的变动可能会影响公司战略布局的连贯性，降低决策的执行力度，此外还会增加磨合成本。

头尾分化差异明显后来者仍待破局

从各类机构的预测来看，国内消费信贷市场空间广阔。中金公司研报曾展望，经过近10年的爆发式发展之后，我国消费信贷行业逐步过渡到稳健增长的新阶段。展望未来，在征信体系逐步完善、供需两端共同拉动下，预计2025年我国居民消费信贷余额（剔除房贷）有望达到28万亿元。

艾瑞咨询的《中国消费金融行业研究报告（2022）》指出，从狭义消费信贷余额来看，这一指标已经从2014年的4.2万亿上升到2021年末的17万亿，年复合增长率达22.1%。预计未来几年，中国狭义消费信贷余额将以7.9%的年复合增长率增速持续增长，到2026年将接近25万亿。

诚然，消费信贷市场仍有许多空间值得畅想，犹待金融机构探索。但仍需注意的是，当前消金赛道入局者众，经过历年发展，头尾分化端倪已现，后来者破局仍有很长的道路要走。

近期，随着年报季收官，绝大多数消金公司也交出了去年的业绩答卷，披露了相关数据的29家消金公司在去年全数盈利，招联消金、兴业消金、马上消金分别以30.63亿、22.3亿、13.82亿净利润位居消金公司净利润前三甲，而这三家消金公司净利润占全部消金机构净利润近六成。

头部光环集中，马太效应明显，消金公司如何破局？苏筱芮认为，对于银行系消费金融来说，突围的关键主要有三点，一是大力推动金融科技的发展，在技术专利申请、金融科技人才方面进行谋划，用新技术赋能消费金融业务，二是场景拓展与金融生态圈的构造，在挖掘商业可持续的优质场景的同时，通过旗下各类业务的资源整合构造生态圈以提升用户粘性；三是继续以合规为底线稳步前行，包括强化场景合作方的审查监督、不断完善金融消费者保护机制等。

廖鹤凯分析称，随着互联网金融的严格监管，在传统消费金融领域商业银行占据市场的主导地位，之前互联网金融的迅速发展给商业银行带来业务冲击的同时也给商业银行上了生动一课，银行业开始大刀阔斧的转型，利用现代化手段和技术，大幅提升消费金融审批效率。

甚至少数商业银行有自建电商平台匹配开展业务，拓展业务场景，提升业务覆盖和粘性，这个过程伴随着商业银行提升自身资源整合能力，发挥立足所在区域、所服务区域产业及其覆盖人群的业务拓展优势，提供区域特色、产业特色、人群特色的服务。

此外值得注意的是，在这过程中征信体系的不完善伴随着业务竞争的加剧，给少数不法商家和个人空子可钻，造成金融机构信贷损失。监管已经持续推进征信业务的规范管理和制度建设，商业银行也多效并举，通过与第三方征信公司的合作强化信用风险管控能力，以提升业务过程中的效率和动态管控水平。

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