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国联安中证1000指数增强基金重磅发行助力捕捉中小盘阿尔法收益

2022-11-29 11:30:21 来源：财经网

简介:今年以来，单一策略的投资方式已无法满足投资者对于稳健收益的需求，在此背景下，兼顾主动与被动双重投资优势的指数增强型基金成为关注热点，根据国联

原标题：国联安中证1000指数增强基金重磅发行助力捕捉中小盘阿尔法收益

今年以来，单一策略的投资方式已无法满足投资者对于稳健收益的需求，在此背景下，兼顾主动与被动双重投资优势的指数增强型基金成为关注热点，根据国联安基金公告显示，国联安中证1000指数增强基金（代码A类：016962、C类：016963）自11月21日起正式发行，将助力投资者在复杂多变的市场创造稳健回报，同时捕捉可观的超额收益。

指数增强基金是在紧密追踪指数的基准上，做超越指数表现的收益增强。以国联安中证1000指数增强基金为例，其公开资料显示，基金在对标的指数中证1000指数进行有效跟踪的被动投资基础上，运用数量化的策略体系构建投资组合，主要包括多因子选股策略、事件驱动策略和风险优化等策略。同时，基金管理人将通过事中监控、事后调整等手段优化组合交易并严格控制组合风险，力争获取超越业绩比较基准的超额收益，因此该基金兼顾主被动投资优势，具备较高的投资性价比。

此外，中证1000指数具有鲜明的小市值风格和成长股特性，呈现高贝塔属性。中证1000指数成分股全面覆盖中信一级行业，重点聚焦于中游制造和TMT板块，其中电力设备及新能源、电子、基础化工、计算机、机械、有色金属行业权重合计占比为50.6%，成分股总市值在200亿以下的企业占比近90%，相较于沪深300指数等宽基指数来说，中证1000指数整体盈利增速较高，虽波动更大但也更容易提炼阿尔法价值。

根据Wind数据显示，中证1000指数自2008年至2012年的净值走势显著超越上证50、沪深300指数表现，2013年起中证1000指数超越中证500指数并始终保持优势地位，今年以来权益市场震荡加剧，截至11月22日，中证1000指数近一年走势均明显好于市场常见宽基，无论长短期指数表现均可圈可点。

除指数投资价值清晰可见之外，指数增强基金不高于20%的股票仓位也要求基金经理具备较强的投资能力。国联安中证1000指数增强基金拟任基金经理为章椹元，其拥有复旦大学理学学士学位与北京大学金融学硕士学位，证券从业年限超13年，具备7年以上量化投资经验，基金成立后，章椹元表示将依托量化模型构建量化选股策略获取更好的选股效果。

选择此时发行国联安中证1000指数增强基金章椹元认为正值布局良机，他表示，市场经过多次探底后各主要指数估值处于历史较低区域，四季度或是比较好的逢低布局时机。代表小盘股的中证1000营收和净利方面均明显改善，整体来看小盘股的可期待值或许更具潜力。对于普通投资者来说，市场热点切换过快难以把握。指数基金的收益更多取决于跟踪指数的表现，风格变化不会太明显，在一定程度上也能起到分散风险的作用，且增强策略还可在此基础上助力投资者获取超额收益，此类基金值得重点关注。

本文系企业供稿｜理财有风险投资须谨慎

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