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如何做好仓位管理?三种仓位管理技巧

2020-08-05 15:10:56 来源：互联网

简介:如何盘活自己现有的资金让其发挥出最大的收益，这一问题的关键点就是仓位管理。那到底什么是仓位管理呢?做好仓位管理有没有什么可参考的小窍门?什么

如何盘活自己现有的资金让其发挥出最大的收益，这一问题的关键点就是仓位管理。那到底什么是仓位管理呢?做好仓位管理有没有什么可参考的小窍门?

什么是仓位管理?

所谓仓位，其实指的就是投资者实际投资和拥有投资资金的比例。

比如说，身上有10万元可以用来投资，但实际上只用了2万元买了基金或股票，此时的仓位就是20%，可以说是比较轻仓的状态了。

但如果将10万元全部投进去，那么此时就处于满仓状态。相反，如果买入后不太看好未来市场表现进而全部赎回，此时的账户状态就叫空仓。

因此，针对不同的仓位比例会有轻仓、重仓、满仓、空仓等说法。同时，如果我们针对不同的市场表现，对自己仓位状态进行调整，又会有建仓、加仓、减仓、调仓等投资行为。

总结来说，仓位管理就是通过合理安排投资资金的使用方法和比例，在控制风险的同时把自己的投资盈利最大化。

那仓位管理到底应该怎么做呢?这里给大家介绍几种在不同市场环境下常见的仓位管理方法。

三种仓位管理法

01 首先，矩形仓位管理法

这种方法指的是把所有的仓位进行等分，每一份仓位都是相同的金额，常见的仓位比例有三等分、五等分、甚至是10等分。

这种方法比较适合于震荡市场中，如果我们无法判断未来市场是处于上升或是下降行情，那么不妨通过这种定额分批加仓的方式来逐步分摊风险。

使用夏普比率的注意事项

02 其次，漏斗型仓位管理法，又称倒金字塔管理法。

如图中所示，这种方法把仓位自下而上分成了5份，分别是10%、15%、20%、25%和30%。

那这种方法在什么时候使用较为合适呢?如果我们判断未来市场会维持较长一段时间的下跌行情，那么这种方法不妨可以尝试。

在市场下跌初期，我们利用该方法进场，因为初始资金量较小，也会为后面的加仓保留充足的筹码。

举个例子来看，假如A基金现在的净值是1.2元，我们将加仓幅度设置为下跌10%时，加仓1000元;当净值下跌20%到0.96元时，那就加仓2000元。如果后市继续下跌，那就继续加仓3000元，直到净值出现上涨。

总结来说，这种方法适合于左侧交易，简单来说就是抄底的过程，获得的是未来可能出现的主升浪。

这里要提醒的是，由于我们不知道真正的底部何时会到来，所以我们要切记每次补仓的间隔不能离得太近，否则市场底部还未到来我们的弹药已经被打光。

03 最后一种则是金字塔仓位管理法。

这种方法与上文内容刚好相反，它讲求的是在初始建仓时资金量投入较大，随着市场上涨不断缩小加仓比例。

这种方法又叫右侧交易，是在已经形成上升趋势的时候介入，顺势而为获得利润，适合于行情较好时使用。

比如说牛市行情启动时我们需要用充足的筹码来为自己夯实基础，而后面加仓的30%或20%则是出于小心谨慎的态度来进行补仓。