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半导体动态:芯片股集体新高!韦尔股份净利增102%,新洁能增199%

2021-04-06 18:46:07 来源:新浪财经

简介:【导语】投资的关键在于选对了赛道,选对了赛道,静待时间的玫瑰绽放。每个交易日前一晚21:00准时送达,是您“半导体”投资路上的小秘书,梳理重

【导语】投资的关键在于选对了赛道,选对了赛道,静待时间的玫瑰绽放。每个交易日前一晚21:00准时送达,是您“半导体”投资路上的小秘书,梳理重要资剖析投资机会。

【行业动态】

中国二月份的半导体营收同比大增18.9%

半导体行业协会(SIA)今天宣布,2021年2月全球半导体行业销售额为396亿美元,比2020年2月的345亿美元增长14.7%,但比2020年2月的总销售额少1.0%。2021年1月,总额为400亿美元。报告指出,中国的芯片市场在2月份显示了18.9%的增长,遥遥领先全球。

韦尔股份:2021年一季度净利预增102.29%-142.75%

韦尔股份(603501.SH)公布2021年一季度业绩预告,预计2021年一季度实现归属于上市公司股东的净利润与上年同期相比增加4.55亿元至6.35亿元,同比增加102.29%到142.75%。扣除非经常性损益后,公司预计2021年一季度实现归属于上市公司股东的净利润与上年同期相比增加3.86亿元至5.66亿元,同比增加88.47%到129.78%。

【新洁能(605111)、股吧】:预计一季度净利润同比增加199%-207%

新洁能公告,预计第一季度净利润为7300万元到7500万元,同比增加199.09%到207.29%。2020年三季度以来,受到新冠疫情、半导体国产替代加快、新兴应用兴起等因素的影响,同时叠加上游代工产能紧张,公司所处行业细分领域景气度升高,产品供不应求。

交易异动!康强电子:没有应予以披露而未披露的事项

康强电子:公司股票交易价格连续三个交易日内(2021年4月1日、2021年4月2日、2021年4月6日)收盘价格涨幅偏离值累计超过20%。经核实,本公司董事会确认,本公司目前没有任何根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等。

【雅克科技(002409)、股吧】:公司不排除未来进一步拓展半导体光刻胶业务计划

投资者互动平台提问:公司完成LCD光刻胶全系列布局之后,有没有意向和能力往半导体光刻胶方向拓展?

雅克科技回复:面板光刻胶和半导体光刻胶具有一定的技术关联性,公司不排除未来进一步拓展半导体光刻胶业务计划。感谢关注!

年报显示蔡嵩松乐观加仓 火力全开押注半导体

蔡嵩松最看好的还是兆易创新,据ifnd数据显示,与2020年三季报相比,兆易创新持仓大增87.93%,现持股市值已超31亿元。

【券商看市】

国信证券:存储产业赛道突出,中国存储企业整装待发

存储是电子产品的核心部件,国内需求基础坚实,随着长鑫及长存为代表的半导体存储制造瓶颈突破,将有望带动产业链加速发展。

存储芯片设计:兆易创新、澜起科技;半导体设备:中微公司、北方华创、精测电子等;半导体材料:沪硅产业、鼎龙股份、【安集科技(688019)、股吧】;存储封测:深科技、华天科技。

方正陈杭:供需剪刀差的扩张刚刚开始,关注三大机会

供需剪刀差的扩张刚刚开始,会有几个机会:

1、产能为王:产能成为这个时期最确定的机会,晶圆厂成为所有下游创新的底盘。

2、设备先行:涨价的背后是缺货,缺货的背后是扩产大潮将至,设备将迎来一轮强劲增长。

3、产能本土:与以往基于全球化背景下的产能扩产周期不同,此次产能扩充将会在国产化和去A化的大框架下运行。

我们建议关注三大机会:

1、晶圆厂制造的机会:华润微、长电科技、闻泰科技、华虹半导体、中芯国际、士兰微、【捷捷微电(300623)、股吧】、扬杰、深科技、晶方科技、通富、华天、TCL、京东方、三安集成;

2、设备扩产的机会:北方华创、屹唐半导体、盛美半导体、万业、华峰测控、长川、至纯、大族、华海、中微、精测、晶盛;

3、材料本土化的机会:中环股份、沪硅产业、立昂微、江丰电子、雅克科技、晶瑞股份、杉杉、三利谱、安集科技、神工股份。

新时代证券:供需紧张的局面将至少持续到2022年

从 2020年下半年以来,全球的晶圆制造及封测产能持续紧缺,在有限供应 条件下无法满足快速增长的市场需求,导致半导体行业结构性的全线紧张, 在晶圆、基板、封测等成本不同程度大幅上涨的情况下,下游芯片厂商纷纷 跟进以降低成本压力。

市场供需紧张的局面将至少持续到 2022年, 目前国内外龙头公司纷纷加大新建产能投资力度,未来的半导体行业将维持 高景气度,优质的国产半导体设备、材料厂商有望受益于行业产能的扩张, 国产替代将迎来绝佳机遇。

东莞证券:台积电、中芯国际加码扩产,关注国产替代

中芯国际、 台积电扩大产能, 一方面是由于行业下游需求旺盛, 产能紧缺所致, 另一方面也代表对半导体后市需求继续看好。 在晶圆厂持续扩产和半导体国产化的大趋势下, 国内半导体晶圆厂、 设备和材料企业的国产替代进程有望加速。

建议关注中芯国际(688981)、 北方华创(002371)(002371)、 中微公司(688012)、 雅克科技(002409)(002409)、 安集科技(688019)等相关受益企业。

免责声明:投资日报中所提到的上市公司只涉及客观信息和市场解读梳理,不作为个股交易依据,敬请投资者注意风险。

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