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悔不该仓位太低 20只股基无缘反弹逆市下跌

2016-04-15 08:31:28 来源:采编

简介:【悔不该仓位太低 20只股基无缘反弹逆市下跌】今年以来,A股整体属于震荡行情,不过3月份以来确实一轮难得的大反弹。统计显示,截至4月14日,

【悔不该仓位太低 20只股基无缘反弹逆市下跌】今年以来,A股整体属于震荡行情,不过3月份以来确实一轮难得的大反弹。统计显示,截至4月14日,上证指数在3月份以来累计上涨14.67%;不过,却有23只主动偏股基金过于谨慎,错失了这次反弹。(号外财经网)今年以来,A股整体属于震荡行情,不过3月份以来确实一轮难得的大反弹。统计显示,截至4月14日,上证指数在3月份以来累计上涨14.67%;不过,却有23只主动偏股基金过于谨慎,错失了这次反弹。

据数据统计,截至4月14日,在可对比的1247只主动管理型偏股基金3月份以来平均上涨12.34%,略输大盘。不过,剔除国联安鑫享灵活配置混合C、鹏华弘盛混合C、易方达新益灵活配置混合E三只基金因赎回造成的净值突然虚增(回报率分别为37.72%、43.92%、55.23%)后,1244只基金平均回报率为12.26%。

记者注意到,1200多只基金在竞相比较净值涨幅的同时,却有20只基金逆市下跌。在热点稍纵即逝的市场背景中,基金净值的逆市下跌多少让持有人不甘心。

即便是持仓不动,也不会出现净值下跌啊,这里到底发生了什么?

记者重点观察了跌幅较深的几只基金,股票仓位极低是共同的特点。

去年11月16日成立的银华逆向投资灵活配置定期开放混合发起式基金,目前最新单位净值为0.8590元(净值披露日为2016-04-08),不到5个月净值下跌14.10%;3月份以来,该基金净值下跌2.28%,在所有主动偏股基金中名列倒数第一。该基金截至4月8日基金规模为0.38亿元,成为一只迷你基金,并且触及了清盘线。其实,该基金成立时的规模是0.4592亿元,已经低于5000万元。由于是一只次新基金,为披露年报,其仓位无从得知。不过,由于成立时间短,无法实现仓位快增,可以推断其仓位不高。

去年5月21日成立的德邦鑫星灵活配置混合,3月份以来同样下跌1.01%。该基金在年报披露的期末基金资产组合情况显示,持有股票市值为2648.65万元,占基金总资产的比例仅为1.27%;而投资债券市值为11.27亿元,占基金总资产的比例达53.95%。如此低的股票市值,必然与反弹行情无缘。

此外,华泰柏瑞新利C、富国绝对收益定期开放混合发起式、华泰柏瑞新利混合A、华福丰盈灵活配置混合等基金,股票仓位分别为1.08%、0.80%、1.08%、1.12%,其3月份以来的回报率分别为-0.72%、-0.70%、-0.68%、-0.43%。跻身跌幅榜的还有中原英石灵活配置、大成消费混合、长盛盛世C、广发成长混合、长盛盛世A等14只基金。

“在反弹行情中,基金净值出现逆市下跌,不存在板块错配的问题,而是仓位过低,在加上重仓股个别下跌,致使基金净值出现小幅下跌。正因为股市反弹幅度较大,让这些净值下跌的基金显得格格不入。”业内人士表示。

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